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洗滌電機:規模停滯 直流升級

歷時近三年修訂完成的洗衣機性能國家標準GB/T 4288-2018《家用和類似用途電動洗衣機》終于在上半年塵埃落定。有關部門宣布該標準將于2018年10月1日起正式實施。對于無論在規?;故鞘諧”浠隙?ldquo;乏善可陳”的洗衣機產業來說,新國標的實施,無疑將為洗衣機產業帶來一股新風。
 
對于洗衣機的“心臟”洗滌電機而言,新國標的實施,將帶來進一步轉型升級的推動力。
直驅轉臺
 
規模滯漲或成常態
 
2017年,借著房產市場拉動洗衣機零售小幅增長的東風,洗滌電機市場也在多年的萎靡態勢中取得了些許突破。根據產業在線數據統計,2017年,中國洗滌電機銷量為11408.6萬臺,同比增長8.2%,創下了洗滌電機近年來的增幅新高。然而好景短暫,當房產市場在全國范圍降溫,其對洗衣機市場的拉動力迅速消退。
 
產業在線數據顯示,2018年1~4月,洗衣機產量為2091.3萬臺,同比僅增長1.5%。這樣的整機行情對上游洗滌電機的供應影響頗大,同期洗滌電機銷量為3691.7萬臺,同比下降0.1%。
 
洗衣機在零售終端市場的表現同樣不及預期,中怡康推總數據顯示,2018年1~4月,洗衣機零售量為1216萬臺,同比增長4.7%;零售額為232億元,同比增長10.3%。
 
事實上,自家電下鄉等刺激政策在5年前陸續退出中國市場之后,洗衣機產業就陷入了微增的態勢。在普及率超高的狀態下,新增房產需求與換新需求組成了洗衣機市場的主要購買力。然而房產市場高峰期一過,洗衣機市場又再次陷入只依靠換新來維系需求的狀態。某洗滌電機企劃負責人感慨道:“關鍵是洗衣機不像空調和冰箱有許多新的概念產生,至今吸引消費者的賣點與前些年相比并無太大差別,這讓洗衣機的換新需求熱情大大降低,目前洗衣機國內市場能夠維持現狀已經非常不錯了。”
 
因此,在房產市場沒有起色的情況下,洗衣機產業上下游一致認為,2018年乃至更遠的一段時間里,包括洗滌電機等在內的洗衣機產業將呈現規模滯漲的態勢。
 
在這一態勢中,主流企業格局基本穩定。洗滌電機規模龍頭企業威靈電機方面表示,2017年,威靈洗滌電機實現總產量2800萬臺,2018年前4個月產銷量同比增長5.5%,鑒于全球洗滌電機市場的滯漲甚至萎縮局面,威靈的市場份額有望提高。京馬電機在上年此時由其總經理朱中杰提出“三年翻三番”的發力目標后,在洗滌電機市場持續發力,在2017年實現產量突破900萬臺的情況下,2018年有望突破1000萬臺大關,2018年前4個月,京馬電機產量同比增速超過20%。南洋電機在經歷了2017年的調整后,2018年開始發力,前4個月實現總產量超過300萬臺,全年將沖擊800萬臺產量的目標。
 
章丘海爾經過臥龍收購之后,仍然在調整產品結構以及生產線布局。2018年海爾電機出口類產品生產線正調整至越南,在此切換過程中,海爾洗滌電機出口呈現同比下滑態勢,但內銷仍在結構調整中有所增長。
 
近年來在家電上游領域動作極其頻繁的尼得科,在洗滌電機領域深化轉型,在2017年實現總銷量600萬臺的基礎上,2018年計劃實現800萬臺的總產量。
 
此外,三江、偉康等電機企業的規模均同行業狀態一樣,不溫不火,力爭保持平穩態勢。值得一提的是,洗衣機市場格局有微小變動但不足以影響全盤,因此洗滌電機的供應格局也基本穩定,總體產能規模也基本沒有擴張。
 
值得一提的是,前述企業在戰略調整過程中,直流化升級均是戰略轉型的核心地位。
 
直流仍是不二選擇    
 
雖然洗衣機產業規模滯漲,但隨著消費升級趨勢愈演愈烈,也隨著新國標的正式實施,市場對洗衣機的噪聲、能效、洗凈度、振動等均提出了更高的要求。對洗滌電機行業來說,向噪聲更低、振動更小、精度更高、能效更好的直流無刷變頻電機轉型,已是必由之路。
 
帶頭大哥威靈電機明確表示,直流電機的改造是重中之重,但即使如此,目前威靈的直流電機產能仍受限。據悉,威靈目前以BLDC為主的直流電機占總銷量的15%,并同比增長80%。威靈方面認為,雖然威靈曾是滾筒串激電機市場的龍頭老大,但洗衣機行業需求在發生巨變,轉型BLDC直流電機的速度還要加快。
 
臥龍電機方面則稱,從2016年投產之后,目前章丘海爾已經實現了直流電機400萬臺的年產能規模,并已累計銷售直流電機400萬臺。
 
據尼得科方面介紹,尼得科集團目前對旗下各個公司的直流電機改造均提出具體要求,希望全面轉型為直流電機的供貨商。因此,尼得科洗滌電機目前將1000萬臺年產能中的600萬臺設為直流電機生產線。
 
臥龍電機有關技術負責人明確表示,目前,中國洗滌直流無刷電機產能不足。以臥龍為例,隨著不斷地進行技改,滾筒傳統的串激電機生產線將繼續減人、提效并減量,在總產能不變的情況下,要加大直流無刷產品的結構占比。
 
尼得科有關負責人也稱,尼得科今后將持續改造并加大直流電機的采購力度。在中國國內洗滌電機整體銷售萎靡的情況下,BLDC等直流無刷電機已成為行業亮點。該人士認為,曾經規模最大的感應電機銷量目前已不足整體的10%,三相變頻產品也正在被逐漸邊緣化。
 
值得一提的是,在越來越大比重地出產直流無刷電機產品后,BLDC與DD電機用于滾筒洗衣機究竟孰優孰劣仍然沒有答案。目前,海爾與LG持續為DD直驅洗衣機吶喊,而包括博西家電在內的其余洗衣機陣營則支持BLDC。這也導致目前洗滌電機市場基本傾向于BLDC的局面,畢竟斐雪派克與LG的電機廠分別供應其東家的DD直驅電機。
 
直到目前,BLDC與DD直驅究竟誰能更勝一籌仍無定論。從主流電機企業來說,BLDC應是主流,但憑借海爾在洗衣機市場的影響力,DD直驅仍有可能出現消費熱點。對此,某洗滌電機企業技術帶頭人表示,應對這種彷徨局面,只有“兩手抓兩手都要硬”——一方面,儲備DD直驅電機的配套技術;另一方面,加緊研發新一代BLDC電機,使其在噪聲上接近DD電機的水平,而在成本上則遠優于DD電機。
 
對于用于波輪洗衣機的直流電機DDM,目前全行業已一致認為,其就是替代傳統感應電機的最佳方案。
 
隨著直流無刷變頻電機的持續上量,直流電機的控制技術也成為重要的銷售賣點。在洗衣機智能感知成為市場賣點的情況下,產品的感知技術與電機控制就成為智能洗衣機發展的關鍵要素。某電機企業負責人表示,目前一些洗衣機整機廠希望自己研發電控板并集成多種感應技術,但直流電機的電控技術在電機企業研發得更深。該人士判斷,在未來一段時間內,行業里將因為電機企業與整機企業在這方面的分歧而熱鬧起來。
 
在直流成必然趨勢之外,洗滌電機的研發方面簡單明確。以威靈電機為例,威靈方面介紹稱,目前威靈主推的洗滌電機產品具有高性價比、高效、靜音、智能等優勢及特點,總的來說契合市場目前的消費需求。威靈將推進產品的持續創新和技術的快速迭代以滿足市場消費需求,針對傳統市場則以高性價比、小型化切入滿足下游需求;而針對高端市場則以超高效、超靜音及智能化方向布局發展,這也符合整個家電行業趨向智能化的發展潮流。
 
事實上,威靈的研發方向極具針對性,基本代表了整個洗滌電機的研發突破戰略。對于頗顯萎靡的低增長時代,很多洗滌電機企業對2018年持“悲觀態度”,在這種預期之下,如何通過研發來降低成本的同時提高產品性能、如何通過自動化生產線改造來增加生產效率和人均產出、如何規劃并加大力度改造直流電機生產線,已是洗滌電機的行業課題——唯有如此,才能在規模滯漲的年代,增加利潤水平,成功轉型推動洗衣機整機的技術革新。
文章來源:電器微刊
點擊次數:  更新時間:2019-04-29